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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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成份股(gu)方面，际(ji)华集团涨停，内(nei)蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低(di)。

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1、从历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

2、6月30日早盘(pan)，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国(guo)睿科技大(da)涨(zhang)7%，爱(ai)乐达(da)涨超6%，航天(tian)彩虹、中航无人机涨超5%，航发(fa)动力、航发(fa)控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格(ge)涨2.52%，盘中价(jia)格(ge)续创上(shang)市以来新高！