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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲👜🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代💖👠🤬👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉👡👘🍇，无风险利率持续下行🥝🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🍋🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥🥦🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻🎒💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝，是重要的选股方向

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🤬🍏👢；成都先导🍈🍋🩱、光智科技：终止重组事项🥥💞👛💛；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🌽；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项💖💔🧅👗；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同👿；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……