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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍉👜。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👝👚，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏🥦🍉💕，跌幅更深👘🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💗🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大🎒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😡😻💗，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲👜。（2）24年美国通胀持续高位👠，美联储不断推迟降息时间👠💗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬🧡🥔🩱🍊，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👗，美元短期走强概率不大🎒👗🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍎👚，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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對(duì)于恆(héng)生AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)的走勢(shì)，業(yè)內(nèi)普遍(bian)認(rèn)(ren)爲(wèi)，短期內，港股相較(jiào)A股的強(qiáng)勢錶(biǎo)現(xiàn)可能延續(xù)，有朢(wàng)推動(dòng)價(jia)差進(jìn)一步(bu)收窄。從(cóng)歷(lì)史上(shang)看，在2008年至2014年長(zhǎng)達(dá)六年時(shí)間(jiān)裏(lǐ)，A股相對H股的溢價也一度呈現(xian)收窄趨(qū)勢，甚至齣(chū)現A股(gu)較H股整體(tǐ)折價(jia)的情(qing)況(kuàng)。

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二、市场下行风(feng)险的思考：稳(wen)定(ding)资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)基本隔绝大部分短(duan)传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能(neng)是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过(guo)程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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