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資本市(shi)場(chǎng)政(zheng)筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場支持性政筴，例如(ru)1999年推齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股(gu)權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣(chu)新的(de)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例如2009年(nian)推(tui)齣創(chuàng)(chuang)業(yè)闆、2019年(nian)推(tui)齣科創闆。

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1、融资资(zi)金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩(kuo)大至(zhi)373亿元(yuan)，显示(shi)当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资融券实现(xian)多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的(de)杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。