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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍊🍊🍌👄，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🧅💛🥥，美国活跃钻机数量降幅扩大🍈🥭🍋🍇，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍈🥝。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👅👞，EIA对今年三💟、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤬🌽，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💝🍄🧡😈💔，尤以四季度为甚😈🍇。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😻，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显👿👗🩰，毕竟无法回答“多高算高”的问题💛🎒👗👢。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💞。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑😻，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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从公(gong)司整体收(shou)入表现来看，2021年(nian)至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净(jing)利(li)润依次(ci)为5.15亿元(yuan)、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿(yi)元，表现出持续(xu)增长。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💝💋、贵金属价格上涨🤍🍏；军工军贸预期升温👢；全球算力需求确定性回升🧡🎒👗，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍋🥔🍓、有色、非银、电子、军工领涨🍄🍍。

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1、在突破了扭虧(kuī)阻力(li)位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資(zi)者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保(bao)守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐(zhu)漸(jiàn)轉爲激進(jìn)(jin)。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍉👅。