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战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核(he)心因(yin)素仍在于终端地产低(di)迷，具体(ti)表现为工程(cheng)订单进展缓慢、深加工企业订单长(zhang)期同比偏(pian)低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等(deng)终端在国家补贴政策支(zhi)撑下，订单表(biao)现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表(biao)观消费(fei)量1864.63万吨，同比下降11%。相较(jiao)于(yu)前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万(wan)吨，供需(xu)宽松矛盾(dun)依旧未(wei)有效缓解。下半(ban)年玻璃需求或有阶段(duan)性好转，但房地产新开工面(mian)积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期(qi)需(xu)求，因此，2025全年需求仍将处于同(tong)比下降状态。

2、今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动(dong)基金赚钱(qian)效应改善，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额(e)262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处于历史(shi)以来的78%分(fen)位，为市场贡献了重要的增量资金。