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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准(zhun)判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能(neng)够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据(ju)验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局(ju)的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球(qiu)衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的(de)。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨(zhang)高开0.6%，报38056.86点(dian)。韩国KOSPI指数(shu)开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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