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1、3、投资者结构(gou)：港股机构投(tou)资者占比(bi)更高，外(wai)资占比更高，美国债(zhai)务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占(zhan)比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集(ji)团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💞🧄🤬，A股在上涨中较港股弹性更大🥬💯👛🥥🥦，当前货币“小步快跑”🥕👝💯，关注后续降准降息节奏及幅度👡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💘🩰，分别为14-15年和19年👗🥒👞🤬。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍎🥻，14年回调盘整🩲👢，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👡🥦。之后的收敛主要来自政策催化👗🍍🧡，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥒，15年上半年货币宽松力度进一步增大👜，央行2、4月两次降准🤬😻，3、5月两次降息👠🤍💯；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤍💞🥒；产业政策方面🍄🍒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👘🤬💝😈🥥。一系列政策催化下A股持续上涨🍆💓👿😻，14/7-15/6万得全A涨超200%💛🤍🧄，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥥💗。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥻🥝🥻👠。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩲👠💟🍈，进入2019年🥝，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🎒👿🩲，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩱，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍊👿🍆👜😈。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥝🧄，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥒，AH溢价指数从115升至128💕🥥。当前来看👜🎒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。