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1😻😻💝🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👚，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡🩱💯🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒🍊🥿🥒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑🥒🥕💛🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜🍉👅🤬🍊、煤炭6%），消费（食饮8%💞、医药6%）🩰😈，制造业（汽车5%🥻🍏、电子5%、电力设备4%）等🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅，价格下行压缩毛利💗🩳🍌💋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥦🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💕🍑、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👠，消费🥻🍒😻、制造等行业占比不高😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕🥝👠。历史上看🍎，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🥬💟🥦🍉，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💛🥦👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍌🥒🩳💔，二者增速差从8pct降至-6pct🥦。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低點(diǎn)(dian)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即(ji)將(jiāng)(jiang)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)(xi)擊(jī)幾(jǐ)乎未改(gai)變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。