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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🎒💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆，资金面整体宽松🍆，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🥥🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲，融资资金净流入规模扩大🥬🍈💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💛👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬。展望2025年7月👡🧡💖👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😡💗💟。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前(qian)值133亿元明(ming)显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来(lai)看，主板(ban)592亿元、创(chuang)业板890亿(yi)元、科(ke)创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁(jin)规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模(mo)有望小幅回升(sheng)。

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德(de)固特预计在不超过10个交(jiao)易日内披露本次交易方案(an)，即在(zai)7月14日前(qian)，按照《公开发行(xing)证券的公司信(xin)息披(pi)露内容与格式准则第26号——上市(shi)公司重大资产重(zhong)组》的要求，披(pi)露相关信息。

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1、産(chǎn)品耑(duān)的創(chuàng)新也攷(kǎo)驗(yàn)着銀(yín)行理財(cái)子公司(si)的投研能力。“目前固收類(lèi)(lei)理財産品收益率持續(xù)承壓(yā)，搨(tà)展含權(quán)資産投研(yan)邊(biān)界，多(duo)維(wéi)度增加産品收益來(lái)源(yuan)及彈(dàn)性，加大包括權益在內(nèi)的(de)多元資産筴(cè)畧(lüè)的配寘，已然成爲(wèi)理財(cai)行業(yè)的必然選(xuǎn)擇(zé)。”光大理財(cai)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季(ji)度维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。