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1、宏观🍊。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧄🥬👢，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤍👠🍏，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍒😡👚💝，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💯🥬，美国滞涨风险不能排除👜😠🍅💌👗，三季度经济数据可能逐步显现🩲🥦，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💯，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥔😡👗，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👡🤍，基建和制造业投资保持韧性🥬，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👿👞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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中国人民保险集团（01339）发布公告💘😠🥝🍆，该公司将于2025年8月8日派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.117元。

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记者注意到👢🍄，在相关实名举报视频发布后🩰🍓🩳🥾，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🎒💕，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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过去今年7月政治(zhi)局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预(yu)期目前有(you)所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得(de)关注。

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1、华西证券进(jin)一(yi)步指出，海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易(yi)。国内(nei)方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动(dong)A股估值的抬升。

2、证监会表示🧡🍆👠🧄，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外👗👘🍉💘👡，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍓👠👿。