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下跌中的回落：美元走强🥾🍄🧄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍓💯🧡，外资加速流出中国资产🍉，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄🍌🍑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💓，全年4次加息👛，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕💛🌽，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👡🩳💓，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧅💟😻💌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠🍉💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥥，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😈💞。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓🍄🍅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💞🧅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥔🥑👡。

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1—5月份，房地(di)产开发企业房屋施工面(mian)积(ji)625020万平方米，同(tong)比下降9.2%。其中，住宅施工面积435354万平方米，下降9.6%。房屋新开工面积23184万平方米，下降22.8%。其中(zhong)，住宅新开工(gong)面积17089万平方米，下(xia)降21.4%。房屋(wu)竣工面积18385万平方米，下降17.3%。其中，住宅竣工面积13337万平方米，下降17.6%。

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2、长江(jiang)证券认为，止跌回稳(wen)的政策目(mu)标明(ming)显更为积极(ji)，市场预期有(you)所改善，但4月以来边际(ji)下行压(ya)力再次加(jia)大(da)。周期位(wei)置角度，行业量价快速下行阶(jie)段可能已经过去，核(he)心区和好房子具(ju)备结构性亮点；出(chu)口承压阶段，产业政策宽松(song)概率加大，后续关注节奏问题。重视具备(bei)区域和产品优势(shi)的龙头房企(qi)。