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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guo)區(qū)(qu)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以(yi)債(zhài)券型(xing)基金爲主。衕(tòng)(tong)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基(ji)金分紅(hong)有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得(de)持續(xù)關(guān)註。下半年(nian)公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提(ti)到(dao)，市場(chǎng)(chang)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業(ye)績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)(hui)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🥑，成长价值或相对均衡🎒💔😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉🍌，外部流动性方面👅😡👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻🍅🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”🥕🥿，关注7月政治局会议的表述变化💯🥥💕。第四👄🍆🤬，市场交易和增量资金层面💛👛，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨🥒，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优💓🍆🎒，成长价值风格或相对均衡。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍑🍑💝？