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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利(li)同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、3🍅、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍄。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👜🍏，去库格局下现货支撑逐渐显现💓😠💋；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧡👿👙👜，中长期矛盾难解👿🧡🌽，也成为多头倚仗🧄，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍇👠👅，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👢，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍄🍆？笔者认为🥑💛🌽🥒，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🧅👗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👢🍈👅？高溢价源于关税的不确定性👠，若铜进口关税确定👢，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩰🍉🧅👜，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💖？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍋👡👄👡，铜市场再次面临上有需求压力🧅👙🍅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥑😠🍄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👘💌👠🥝；二是9月下旬或10月上旬🧡🥔🩰，淡旺季交替🍋🍑🥻，“故事”容易证伪时段😈👙。

2、复盘来看💌，本周创业板人工智能日日收阳🎒，单周累计上涨7.42%😻，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🧡💟，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🧡。