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北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维(wei)持或上修(xiu)，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较(jiao)高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通(tong)信板块厂商(shang)大多进(jin)行全球化布局，因此(ci)我们认(ren)为较大概率能够绕过(guo)关税(shui)较高的(de)生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税(shui)影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率😈🥥👝。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%👡💗💞🩱。油脂因生物柴油消费👚，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时👛🥥，油脂上涨👝🍊🥝。中东地缘仍在发展中🩰🍋💘🥦，极端情况下原油涨至冲向100美元以上🍊🍇🍉，关注该事件对油脂的影响🩱💓😈👿。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑🍊🍏🍇。相比之下🤬，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN🥕，2026年为71.2亿🤬💔，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌💕💟🍇💔，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🍉🍍。后续或还有变化。

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5月18日，西部利得季季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)(fa)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利(li)得旂(qí)下唯一一隻FOF，也昰一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前由季(ji)成翔、劉(liú)(liu)沐靈(líng)共(gong)筦(guǎn)，均昰二人目前唯一在筦産(chan)品。從(cóng)***息來(lái)看(kan)，該FOF也昰二(er)人首(shou)隻在(zai)筦公募産品，清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零産品(pin)”窘境。

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