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广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，对已供应土地、在建项目进行摸底👄👜🥦，是进一步优化已出台政策的关键一步。通过摸底🤬💌，可以了解在土地供应、开发报建、销售、交付等各个环节🍅🤬💓💞，还存在哪些制约政策效果的堵点🍏🥑👞，从而找到政策的优化方向和路径💯🍓🍋👢。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多(duo)受美国所代表的全球市场的影响。日(ri)本(ben)的外需股票（汽车、机械、半导体、化学(xue)等）主要(yao)受关税、汇率、全球市场(chang)情绪影响，相对波动与不(bu)确定性或(huo)较(jiao)大。与此相对(dui)，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年(nian)我们(men)认(ren)为日股的“最大变数”或“催化材料”来自(zi)于政策，7月期间日本将举(ju)行(xing)参议院选举，届时会带(dai)来政策的不确(que)定性(xing)。目前来(lai)看(kan)，石(shi)破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚(shen)微，若首相更迭(die)，则(ze)在政策上更多或是利好。

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一(yi)位美國(guó)高級(jí)官員(yuán)週末稱(chēng)，以色列曾在週末穫(huò)得刺殺(shā)伊朗最高領(lǐng)袖的機(jī)(ji)會(huì)。該(gāi)高級官員稱(cheng)，美國曏(xiǎng)以色列傳(chuán)(chuan)達(dá)(da)了特朗普對(duì)此計(jì)(ji)劃(huà)的反對(dui)態(tài)度，該(gai)計劃最終未執行。特朗普渴朢(wàng)緩(huǎn)咊(hé)跼(jú)勢(shì)，他擔(dān)心美國陷入另一場(chǎng)中東(dōng)戰(zhàn)爭，竝(bìng)高度關(guān)註其所在政黨(dǎng)(dang)的(de)政治(zhi)變(biàn)化。

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其次👜，利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率实质性降低👚🌽💞👠，投资股票的机会成本下降，长期入市和居民入市进入历史转折点。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💖💘🍇，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💖🍌💯🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰🍊🥦。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒💗🍇，恒生指数21年全年下跌-14%👄🌽🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖，万得全A全年上涨9%😈🍄🍏💛，结构上电力设备领涨，此外有色金属🎒👞💛、煤炭🍌🩳🎒😡、化工👡🥑💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💯💌😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💛😻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥒。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🩳，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👄。”前述创新药企董秘说👡🩱😠，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💓👛🍄👄。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥭。