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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%👠🥑，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🥑💞。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从(cong)分(fen)红榜来看，公开数(shu)据显示，截至6月29日，年内公募基金分(fen)红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超(chao)三(san)成。其中，债券(quan)型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十(shi)名(ming)来看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益(yi)类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红榜(bang)，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分(fen)红总额或超越去年，但也需要注意外部环(huan)境(jing)变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因(yin)素可能(neng)导致部分基金分红规模不及预期(qi)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需(xu)提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规(gui)模，持续改善(shan)港股(gu)流动性。同时，海(hai)外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当(dang)前的低位逐步(bu)回升。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累(lei)计上涨16.79%，摘得所(suo)有(you)行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一(yi)，较上证(zheng)指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。