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贵金属板块🍋👅，由于二季度俄乌🍋🥝🩲、中东等地缘政治冲突不断🍄👠，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🩱👅🥭，央行持续购金🍎，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👗，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍎，价格上行有望带动中报业绩改善。

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值得一(yi)提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及(ji)2.09亿元。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去(qu)年美國人將(jiāng)工資中前(qian)所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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1、国盛(sheng)证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为(wei)一致(zhi)公认方向，CPO交换机有(you)利于在(zai)scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大(da)规模的集群。

2、在货(huo)币政策基调上(shang)，2025年第二季度(du)例(li)会延续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策(ce)主(zhu)要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据(ju)国内(nei)外经济金(jin)融(rong)形势和金(jin)融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的(de)提法，2025年(nian)第二季度例会删去了“择机降准降息(xi)”，增加(jia)了“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”的表述(shu)。