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关注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持续性(xing)。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出(chu)，其次(ci)是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游(you)零部件(jian)板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势(shi)。

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中(zhong)东局(ju)势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军(jun)工电子等集体(ti)上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨(chen)曦航空20CM涨停(ting)，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF华宝（159231）午(wu)后双双放量冲(chong)高，截至收盘场内仍(reng)逆市(shi)涨(zhang)逾1%。

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1、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限🤍🧡🥔；需求方面🎒，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑🥿，需密切关注下游板材长库存水平情况😈💟，关注上下游采买节奏。

2、大傢(jiā)樂(lè)集糰(tuán)（00341）髮(fà)(fa)佈(bù)截至2025年3月31日(ri)止年度業(yè)績(jī)，集糰全年收入減(jiǎn)少1.4%至85.68億(yì)港元。股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利(li)減少(shao)29.6%至(zhi)2.33億港元。剔除投資物業公平值虧(kuī)(kui)損(sǔn)后，股東應(ying)佔溢利下降25.2%。