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因此,市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧,这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调,以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中,投(tou)资端(duan)能否实现边际改善,已成为后续稳定经济的重要变量。近期,国内定价的大宗商品(pin)触底反弹,也反(fan)映了市场对此(ci)的预期。
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1、4、策略:上(shang)半年供给(gei)增幅(fu)明显,但(dan)外循(xun)环对内需形成有效补充,从而支撑库存下降。下半年内需和外需结(jie)构可能会发生改变,但总量上仍有支撑,并且新增产能已于上半年集中投产,下半年新(xin)增(zeng)产能(neng)计划不多,供给虽在高位但增幅有限,因此供需矛盾并(bing)不突(tu)出(chu),总库(ku)存缓慢下降,价格中枢随成本变化而移动。
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