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2025-06-26 15:19:30 作者：罗立义

2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股(gu)估值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指(zhi)数10.6倍，对比(bi)成长(zhang)板块(kuai)，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期(qi)万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的估(gu)值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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2、出行业务：持续丰富产品线，从高(gao)端(duan)走向大众产品(pin)，满足多元(yuan)化需求。展望2025年下半年，东南(nan)亚领先的(de)按需服务(wu)平台预计将继续深化其多品类(lei)服务战略，以应(ying)对日益多(duo)元化的用户需求并提升平台的用户粘性（如1Q25，Grab的Saver出行订单占比达27%，高价值产品GMV同比翻倍；GoTo的Food Express等高端服务(wu)的推出也推动了(le)GMV增长）。在出行业务方面，平(ping)台将致力于提升(sheng)用户渗透率与使用频次，通(tong)过精(jing)细化运营和产品创新，进(jin)一步巩固市(shi)场(chang)领先地位。

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99在线观看精品视频，1🍅、基本面：港股较A股业绩增速更强🍅🍄🍅，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显(xian)著强于A股👢🧡👿🧄💖，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%🍓👡🥿👠，显著高于全部A股的-3%💟🥥，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%💔💛，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%👡💖💖。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累🥥，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看🩳👘👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💝👿🍍🥻👘，制(zhi)造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更大🥔，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌🥬、通信12%），且更偏向于互联网(wang)💔、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯🥿🌽、网(wang)易🥦、美团等互联网巨头，消费(fei)👿、制造等行业(ye)占比不高(gao)👢🍅，行(xing)业属性导致了(le)港股业绩(ji)受价格下行的影响更小👘。历史上看🌽，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感🥿🤬，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优👗💖，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%👘😈🤬🍆💋，同期(qi)全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%👝🥝🍎🍊，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍒💓🥒🍇💛。

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