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美债：收益率延续下(xia)行，收益(yi)率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓和，油(you)价(jia)下跌，周(zhou)中美国经济硬数据走弱，美联储官(guan)员发言推(tui)升下半年(nian)降息预期，特朗(lang)普(pu)提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：