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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱(qu)动(dong)的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。

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6月全国水泥价格指数下行💯，长江、华北、华东🍇🤍、西北、西南👜🧄、中南地区水泥价格指数均下行🍌🥻，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍆🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧅🍋😻。量化私募🥻🥑👚🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😡🩱🥔，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💌💋，呈现正反馈效应🌽。从7月开始🥭💖，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍇🍈。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩰、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此(ci)外从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨(jing)贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工、消費(fèi)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢(mo)靠前。展(zhan)朢(wàng)7月，行業類(lei)ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。