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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰💖🍉🍆，同时警惕微盘风格的波动🍑🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥻🩰🎒😻、光模块、交换机😠🥦、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💞👙🤬🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞🍌🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👢💌💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥻🥑，港股是全球的风险资产的避风港👚，建议继续平衡A股和港股的配比🥝🍄💘😻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿🥻🍎，但需要耐心等待🥥🥔。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人(ren)的(de)茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包(bao)括各类代理外包、个(ge)性(xing)化(hua)定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领域；另一方面是情(qing)绪消(xiao)费，包括(kuo)缓压治(zhi)愈(yu)、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美食、中式(shi)快(kuai)餐等）、食(shi)品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商(shang)营销）、服装(zhuang) (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消费属性产品不(bu)仅有广大的国内市场，在外(wai)部环境复杂(za)多变的背(bei)景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势(shi)进行(xing)刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉(mai)冲向上，功(gong)能性服饰、小家电、体育(yu)和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不(bu)可替代性在新世纪以(yi)来逐(zhu)步走(zou)强，服务机(ji)器(qi)人、宠物食品(pin)、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球贸易链(lian)中可平替(ti)程度较小(xiao)，内需可进、外需可守。

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