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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加(jia)速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将(jiang)在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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2、何杰表(biao)示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就，关键在于抓好落(luo)地落实。许多改革仍属于框(kuang)架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做(zuo)到“顶层(ceng)设计与地方首创”的有机结合。