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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💗。一方面，中东局势超市场预期平息🍅😈，大幅缓解市场地缘政治担忧🤍🧄👙，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍄👛👛🩲，全球权益资产价格上涨🎒🧡；另一方面🍋🥔🥦，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍒🧡🌽，故近期美元资产回流💋🍏，美股强于欧股👙🍋、黄金走弱🩳💔、美债收益率回落👜🍌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍅🍅🥬，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩲🍓，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍍。

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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月(yue)同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大 13.21 个百(bai)分点至(zhi) 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美(mei)聯(lian)儲9月的降息預期，或增(zeng)大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對(dui)A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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总体来看🍊🩱👠，牛市阶段I，以存量加仓为主💕👗，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥑🥕。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发(fa)展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地(di)。根据(ju)维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发(fa)展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有(you)望实现传统智能眼镜的替代与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

2、按照税务总局公布的《个人所得税综合所得汇算清缴管理办法》（下称《办法》）🩲，纳税人应当在取得综合所得的纳税年度的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。也就是说，今天（6月30日）是2024年个税汇算清缴的最后一天💓🍇，如果今天过后还未申报个税汇算清缴💔💖🎒，将对需要补税人群带来负面影响。