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相反，经营负债规(gui)模则要复杂些，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债(zhai)很多时候意味着公司对上下游的话语权(quan)更强，与行业惯例和公(gong)司所处行业地(di)位息息相关。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份，全(quan)社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.6箇百分點至10.68%；第(di)二(er)産業用電量(liang)5414億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇(ge)百分點至(zhi)2.96%；第三産業用電量(liang)1550億韆瓦時，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💗💞💞🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒👜👠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧡💋🍍👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲👛🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🍏💓，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加。