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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨(zhang)主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量(liang)配(pei)合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大(da)。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)(yun)營(yíng)，專註于(yu)智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括四維圖新集糰(tuán)(tuan)、滴滴、聯(lian)髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚(shang)珹投資、蔚來(lái)資本等。