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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)(zhan)可(ke)能存在反復(fù)

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1、從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角(jiao)度看，今年以來(lái)，我國(guó)加力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)(guo)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投(tou)資、擴消費(fèi)(fei)、促轉型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸(tu)顯。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌🎒、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来💋，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。