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纯碱方面💟👡👜👿，供应端产能没有出清💖💛，长期压制仍然存在🍊🩳👄。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🧅👜🥬，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局😈💖🍄，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限💋🍑🍊，价格上方压力或将逐渐增大👙🍒。

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而(er)在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下，腰部阵营的消费金融公司能力随(sui)着建设(she)愈加完善以及互联网公司通过牌照交易、增资等(deng)方式进入(ru)市场加(jia)入竞争，于激烈的行业竞争中异军突起。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧅💖🍅💯；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👙；四是减持与再融资。

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1、相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎👘🍌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘🩳，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已(yi)有(you)所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。