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1、从贸易到债务，美元(yuan)信用收缩驱动黄金(jin)牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依(yi)然是基准场景(jing)，美(mei)国抢进口持续性(xing)有限，关(guan)税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋(qu)势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多(duo)黄金。 美国财政(zheng)无(wu)序扩张引发(fa)的美元信用收缩，已经从宏大叙事转(zhuan)向交易落地，三季度随(sui)着财政法案(an)的推进落地，市场对债务扩张的(de)敏感(gan)性预计依然较高。长期(qi)来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一(yi)步加(jia)强，局部(bu)地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了(le)新的购(gou)买力量和信心提振，黄金海外交收库利(li)于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控(kong)，標(biāo)普500指數及納(nà)(na)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高(gao)位，三(san)大指數(shu)均(jun)錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)(li)水平，金價及(ji)油價繼(jì)續(xù)調(diào)整(zheng)。