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1、国泰海通证券表示，外部疑云并不足(zu)以(yi)趋(qu)势性阻断(duan)中国股市，相反中国的确定性是当下中国股(gu)市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预(yu)期和微观流(liu)动性均进入上升的趋势，继续看多A股，行情升势“未完待续”。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和(he)通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。