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过(guo)去两个月港股表(biao)现持续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势，恒生指(zhi)数年初以来累计涨幅(fu)19%，显(xian)著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应(ying)AH股(gu)溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两(liang)段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受(shou)海外(wai)风险扰动，全球资本市场下跌，港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港股(gu)在(zai)反(fan)弹行情(qing)中(zhong)表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再(zai)度下行，降至历史低位。

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隨(suí)着百年變(biàn)(bian)跼(jú)加(jia)速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資(zi)邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必(bi)先強軍，軍強方能(neng)國安”！華(huá)(hua)福證券直言“髮(fà)展(zhan)國防軍(jun)工或爲(wèi)未(wei)來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)或已(yi)進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防(fang)軍工行業(yè)有朢(wàng)迎(ying)來新一輪(lún)(lun)高景氣(qì)週期(qi)。

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与此同(tong)时，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容。去年底，5只(zhi)债(zhai)券ETF规模超过百亿元，截至今年6月12日(ri)，百亿级债券ETF数(shu)量达到10只。具体来看，富国中债7-10年政策性金融债ETF规(gui)模为(wei)481.46亿元，海富通中证短融ETF规模(mo)达到480.67亿(yi)元。

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香港聯(lián)交所(suo)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月10日，中國(guó)南航集糰(tuán)資本控股有限公司(si)增(zeng)持中國外運(yùn)(yun)（00598）145萬(wàn)股，每(mei)股作價(jià)(jia)3.7302港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)540.88萬(wan)港元。增持后最新持股數目約爲1.22億(yì)股，持股比(bi)例(li)爲6%。

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1、3、投(tou)资者结(jie)构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外(wai)资寻求中国资(zi)产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比(bi)5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所(suo)披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其(qi)中海外机(ji)构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高(gao)外(wai)资占比也导(dao)致港股(gu)相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利(li)，因此在(zai)外资加速流入(ru)中国权(quan)益市(shi)场时，港股(gu)往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布(bu)对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中(zhong)国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个股(gu)层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持(chi)股占比越高(gao)，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如(ru)家电行(xing)业中(zhong)，美的(de)集(ji)团外(wai)资持(chi)股占比68%（由于无法获(huo)取准确(que)数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、公告信息显示，在甘肃矿区人(ren)民法院正在(zai)审理的一起贷款担保纠纷中(zhong)，贵(gui)州长征作(zuo)为担保人，为一笔本息(xi)合计超过2.7亿(yi)元的贷款提供了担(dan)保，从而(er)被债(zhai)权人起诉，要求承担(dan)连带责(ze)任。