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1、关注(zhu)汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领(ling)域(yu)来看，电动乘用车过去(qu)三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部(bu)件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、而对外部冲击最为显著的担忧🍑🍏👅，来自全球贸易政策的变数👛🥝🍏🧅。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税🍊，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示👿，现有政策模型难以完全模拟潜在风险💗，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。