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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅💝🥒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💛、算力基础设施与AI生态的完善💓🥕👛、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👿、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝🍇🧅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👢🧡💓🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍇🍌、风电、储能👿🍍👡🩳、氢能🍇、核电）👠👙，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行(xing)，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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在成都玉林路的潮咖酒吧🍓🩲🥾，山西汾酒打造的“日咖夜酒”快闪店人气爆棚👅😡。白天售卖桂花汾酒特调拿铁，入夜切换为“汾Fashioned”鸡尾酒🥦💋，精准捕捉年轻人“早C晚A”的生活节奏。洋河则联手连锁小酒馆，将微分子酒纳入调酒师基酒体系，与水果碰撞出低酒精特饮。即时零售平台成为新战场：美团闪购夜间白酒订单占三成🍑，“30分钟达”服务覆盖露营、独酌等碎片场景💓🥾🍄💛👄。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🍑🩳🥑💞，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💞，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👄💛。本周沪指的“三连阳”💯，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍈😠🍏。向后看👡🩰，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍑🍓💞，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、部分农化制品🍈、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥭👘，钾肥库存持续下滑💖🥥👙🍑🎒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👠🥻，R134a近一年涨幅超45%。