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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发💔、生产和销售。据其《招股书》显示🥾💝💟💕，2021年至2024年🍉👜🍄💌，公司营业收入分别为2.08亿元🧄、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元🥕；净利润方面🍉，和奕斯伟计算一样仍处于亏损👚💋👝，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元👡😻。四年合计亏损24.75亿元。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)，裝備(bèi)(bei)製造業咊(hé)高技術(shù)製造(zao)業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加(jia)值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

2、1👛💕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤍、煤炭6%）💓👢👠，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥿💘😈、电子5%🥭、电力设备4%）等👡🍋💗，这些行业基本面受价格因素影响更大🤬🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🌽💘💟🩱🤬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍑、信息服务等细分领域，包括腾讯🥾💝🤬、网易🥑👄👄、美团等互联网巨头🥔，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍。历史上看🥑🩰，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👚💋💝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍊🥻👘👗👛，二者增速差从8pct降至-6pct。