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展望后市，上周五晚(wan)间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改(gai)委会议，后续(xu)政策稳步推进经济(ji)缓慢复苏的逻(luo)辑依然存(cun)在，所(suo)以A股中(zhong)期缓慢上行的趋势没有变化(hua)。但短期受(shou)中东冲(chong)突(tu)生变(bian)影响(xiang)，需要进一步观察资金情绪变化。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總(zong)需求增速進一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業(ye)績邊際改善的可(ke)能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需求(qiu)仍將保(bao)持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可(ke)能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊增(zeng)量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰(shi)箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报(bao)告中反复强调这一(yi)点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们(men)及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性(xing)行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐(le)观因素占优。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元(yuan)，当月融资净流(liu)入373亿元，融资(zi)余额占A股(gu)流(liu)通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资(zi)资(zi)金(jin)或有望继续活跃。

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