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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息😡，美元走强，外资流出😡🤬🎒🍍🥕，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕🍍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍌🥾🍆，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥕💯、光模块💔🧅💓💛、交换机💗🍋🎒🍎、算力租赁等）值得重点关注🧡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔👿，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍆🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👿，港股是全球的风险资产的避风港🍇🍏，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍅🌽🥿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🧄，但需要耐心等待💕🥑💖。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中(zhong)國10Y國債利(li)率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感(gan)興(xìng)趣。

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