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分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最(zui)快的(de)行業，在過(guò)(guo)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)40%，創(chuàng)下二十多年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現(xian)則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤(you)其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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从目前基本面的趋势来看👘，基本维持较为稳定的状态🥝🧅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👗🍈。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥔😡👄👝。但边际来看，6月开始🍋💔，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大(da)，公用事業燃氣價格上行(xing)。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👄💋，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🧅🍎👙，A股市场权重股纷纷赴港上市🩰🥔💕，意味着港股在中国市场的战略地位提升💕🧄💯👄，内资🍉🍈、外资轮番成为做多主力。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👝🧅🍄🥿、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🩳。