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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)(shi)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新(xin)消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估(gu)值思路(lu)的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股(gu)估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但(dan)觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而科技互(hu)聯網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看，按(an)這一(yi)比例看估值已經郃(hé)理。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正(zheng)从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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