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2025年5月汽车产量同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%👄🥾💗👄，高于上周的14.5%。与此同时🥑🥑👘😠，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%👞💯，高于一周前的70%。

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1、相比2014年底和2019年初🍌🥕🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬🍈🍏💯，红利也开始滞涨👝💓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍊🥒💟，YU7大热🍑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚👘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😠🍌🩰。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬。

2、截至(zhi)2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安(an)全”等级。