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上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票(piao)價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)(jian)。意見提(ti)齣(chū)(chu)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限(xian)製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲(wei)5%”不再施(shi)行。

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我国(guo)天然气(qi)出厂价上行，英(ying)国天然气期(qi)货结算价下行。截至6月(yue)27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨(dun)，月环比上行0.16%；英国天然气(qi)期货(huo)结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、相比2014年底和2019年初🩱🥻🥦🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾，但如果美联储在7月意外降息🥕💋，并且中国央行同步宽松🍑🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢😡🥻🥝。从板块轮动来看🍍👗🍍🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🥾💗🥒，红利也开始滞涨🍅🥑💞🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👚🥾🥒，YU7大热🥒🥬🩲💕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠🍋，以及AI智能化领域的追赶👘🍆😻🤬🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠🍓🍎。

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