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二、市场下行风险的(de)思考：稳定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险(xian)。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而(er)A股供需格局改(gai)善拐点可能(neng)推后。另(ling)外(wai)，中国全球竞争力提升(sheng)的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程(cheng)。而预(yu)期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑🍍👗🥒🎒。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人💯🌽🍇，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响👢，从而影响美元的全球信心🥥。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👙💞🍎😈👗，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥬💌。本周指数估值多数下降🍊🍈🍇👅，其中🧅，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前👢🌽，计算机、食品饮料🍎🎒🥑、建筑材料估值跌幅居前。

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