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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🤍🥑👡👙，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动(dong)下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙(biao)升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高(gao)，公司总市值近175亿元。

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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额(e)达4.04亿元，为全市场规(gui)模最大、流动性最佳*。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)告中描述了本輪(lún)(lun)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重(zhong)指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股(gu)票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中(zhong)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進(jin)入真正意義(yì)上的新常(chang)態(tài)，總需(xu)求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)(dong)率降低的新時(shí)代，A股自(zi)由現(xiàn)金流收(shou)益率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經(jing)濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)利率持續(xù)(xu)下(xia)行(xing)，此(ci)后銀(yín)行(xing)股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率(lv)利差收歛下行(xing)對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提(ti)陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此(ci)外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場(chang)走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量(liang)類(lèi)股票可能(neng)會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🥝👜、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……