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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤍👜，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌🥭，若未延期🥬👢💘👡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😻💯🍌。A股面临的外部环境扰动降低。

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目(mu)标日(ri)期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投(tou)资方式，它(ta)基(ji)于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常(chang)退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择(ze)，如现金和债券。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品以旧换新政(zheng)策持(chi)续显效，家用(yong)电(dian)器和(he)音像器材类(lei)、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增(zeng)长，需求提前(qian)释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家(jia)电销(xiao)量也(ye)将形成一(yi)定拖累。美(mei)国商务部宣布将自6月23日起(qi)对(dui)多种钢制(zhi)家用电器(qi)加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此(ci)家用电器行(xing)业的销售端(duan)、生产端或有(you)降温，相应(ying)地影响社零和工业增(zeng)加值(zhi)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗🍊🥭，外部流动性方面👜👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动🩱💔🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌🥕🍊🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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