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今年以来，国家已安排近5000亿元支(zhi)持(chi)“两重”建设(she)，眼下，一(yi)批“两(liang)重”建设标志性工程项目正在加力推进，进(jin)一步加大长江经济带(dai)生(sheng)态环(huan)境综(zong)合治理修复工作力(li)度，加快推进城市黑臭水体(ti)治理修复、工业园区水(shui)污染治理(li)、沿江(jiang)1公里腾退地块污染治理等(deng)“两(liang)重”建设(she)重点项(xiang)目(mu)。在云南昆明，多个污染综合治理(li)项目全面展开施工，重点领域污(wu)染(ran)治理水平持续提升。

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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)(shi)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部(bu)、江西南部、福建南部以及(ji)雲(yún)南西(xi)部咊南部等地的部(bu)分地區(qū)有大到(dao)暴雨，其(qi)中，廣東中東部咊南(nan)部沿海等地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地(di)區伴有短(duan)時強(qiáng)降水（最(zui)大小時降雨量20～50毫(hao)米，跼地(di)可超(chao)過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流(liu)天氣(qì)。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬(bin)旗下发起(qi)式(shi)产品，虽挺过三年规模大(da)考，但因开放期(qi)结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产(chan)品长期由机构100%持有，但规模在(zai)今年一季度断崖式缩(suo)水，环比(bi)降幅近99%。

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1、招股书显示(shi)，机(ji)器人技术及智能(neng)物(wu)流解决方(fang)案公(gong)司GeekplusJP在2021年和2024年上半年为极(ji)智嘉的前(qian)五(wu)大(da)客户(hu)之一，极智嘉拥有其约39.6%的股权(quan)。2021-2024年上半年，GeekplusJP贡献的收入(ru)占总营收比例分别为6.5%、2.8%、4.9%和5.7%。从2022年至(zhi)2024年上(shang)半年，极智(zhi)嘉(jia)对于GeekplusJP的(de)依赖(lai)度逐渐上升，这种关联方(fang)交易可能会影响公司业务的独(du)立性和财务数据的真实性，投资者(zhe)需关注其中(zhong)潜在的风险。

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