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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月(yue)突(tu)破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、去年🤍，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🍒👞🩰🩰👢，这一比例创下历史新高🍎，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率👅🍆，而 2022 年这一比例为 39%👿。