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今年以来💗🩳💌👚，个股涨幅中位数达到8.5%🥕；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉，今年进一步攀升至5%👙。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥕🥒🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥝👙💝🥒🩱。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩳🤬🥬，指数站上关键扭亏阻力位🍋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥑👘😈，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩰👞。这一阶段🥬，指数有望持续上行，当时空间最大👜💝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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证(zheng)监会决定对(dui)海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚(fa)款；对张圣怀、张亚全、何东旭给(gei)予警告(gao)，并分别处以10万元罚款。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石(shi)油(you)和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年全球(qiu)原油需(xu)求(qiu)预(yu)计将(jiang)增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速(su)预(yu)期维持在128万桶/日。预(yu)计2025年下半年全球经济将表(biao)现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将(jiang)2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预(yu)期(qi)下调(diao)至74万桶/日。2025年全球石油供(gong)应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶(tong)/日。预计2025年原油总需求将(jiang)达到平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除(chu)非(fei)出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的(de)供应。到2030年，全球石油(you)产能(neng)预计将达(da)到1.147亿桶/日(ri)，远高于预期的需求。同时需(xu)要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国(guo)的(de)石油产(chan)量隐(yin)身需(xu)求仍延续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加(jia)工量同比增速下滑，预计下半年均有(you)不(bu)同程度的承压。季节性来看三季度(du)好于四季度，因(yin)而季节性上来看，或呈现先扬后抑(yi)的节(jie)奏。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资(zi)金净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益(yi)中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、*ST金刚(gang)：公司下属孙公(gong)司北京金刚数海智算科(ke)技有限公司（以下简(jian)称“金刚数(shu)智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智(zhi)算中心多(duo)元算力服务项目之服务协议》，由(you)金刚数智向算力客户提(ti)供算(suan)力服务(wu)，合同(tong)含税总金额3.99亿元(yuan)，服务(wu)期限5年，按月度支付算(suan)力服务(wu)费用(yong)。上述合同属于公司(si)日常经营(ying)性(xing)重大合同，该合同(tong)的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💕🍋、业绩预期良好两个先决条件👘🥒🍄💌，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍏💔，比如海外算力（光模块、PCB）🥭🍄、游戏、军工💟、出口（摩托车🩲、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🎒💔👙🍓🥑。