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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学(xue)家(jia)菲利普·莱恩就强(qiang)调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论(lun)将是整个年会的亮点，而本(ben)次论(lun)坛“适应变化(hua)”的主题似乎显得有点保守了(le)，真实世(shi)界的变局要复杂严峻(jun)得多。

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行业表现方面🥭🍈🍒👿🩱，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💌、医美、量贩零食👛🍅🩲🥦、智能家居家电等领域🍏🩲🍓。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🌽😈、新消费崛起👚👡💗😡、以及行业景气度较高的领域布局😡，行业推荐重点关注：汽车🍍👚🥭、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🤬👗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍉💞，ROE增速约为11%👡💌。因此💛，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥿🍄🍆👝，拉长时间来看👞🥻🧡🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🍒😻🥥🍆🥒。截至6月27日💗，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥝，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💋💌🥒🥻🍇，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👢🥿😡💖。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👛🍆、甲苯🥝👅🩲🥭、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥿。

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1、除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策(ce)支持，关(guan)键技术和产品的(de)变化(hua)带来渗(shen)透率预期的快(kuai)速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心(xin)进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

2、美国市场还延(yan)续了周五的新高表(biao)现：标普 500 指数收盘(pan)上涨约 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超过此前 6，147.43 点的(de)纪录，创下四个多月来的新高。在(zai) 4 月的低点时，由于全(quan)球贸易和关(guan)税紧张(zhang)局(ju)势冲(chong)击(ji)市场，标普 500 指数年内跌(die)幅近 18%。