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日前，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将(jiang)三(san)大关键利率分别下调(diao)25个(ge)基点(dian)，这是该(gai)行自2024年6月宣布降息(xi)以来第八次下调利率，虽符合市场预期，但这一次央行释放出(chu)的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可(ke)能已经接近尾声。

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具体板块配置上，AI推理算力(li)及(ji)应用、TMT、军工、创新药等细分(fen)品种被看好(hao)。除A股资产外，港(gang)股长期投资价(jia)值显著，或成为投资者(zhe)获取超额(e)收益(yi)的(de)重要来源之(zhi)一。

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2、1🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强💔💔，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍅🥥😻，受价格下行的影响较小😡🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍💌🥦👠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆💋💗💘，同样高于全A（非金融）的-13%🍒😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄，核心在于A股的行业特征👚，从剔除金融的净利润占比来看🍏🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟🥦💓、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍊，制造业（汽车5%👿💛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💝👄🤬，进而影响盈利表现🥝🍑。相比之下，港股除金融外💯，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌🍊💖👗、通信12%）👗🍋，且更偏向于互联网🍇、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💟、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕👿🎒，全部港股从-3%升至12%😻🍅👜🍏，二者增速差从8pct降至-6pct💗👚💕。